MirkoBoeddecker
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, voici le communiqué de presse officiel publié ce matin par Kodak :
€
<div>
<div>
[size=5]Eastman Kodak Company annonce un accord global avec le fonds de pension britannique ; la clôture de la procédure au titre du chapitre 11 se rapproche ainsi [/size]
[size=1]Cet accord prévoit le transfert des divisions Personalized Imaging et Document Imaging au fonds de pension britannique Kodak (KPP), le règlement des créances du KPP à hauteur de 2,8 milliards de dollars US et la mobilisation de fonds par la division Commercial Imaging pour mener à bien la procédure du chapitre 11 [/size]
ROCHESTER, N.Y., 29 avril – La société Eastman Kodak Company (« Kodak ») a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de règlement global avec le plan de retraite britannique de Kodak (KPP), son principal créancier, dans le cadre de son plan de réorganisation au titre du chapitre 11. Conformément à cet accord, qui sera déposé auprès du tribunal des faillites américain compétent, les divisions Personalized Imaging et Document Imaging de Kodak seront transférées au KPP, qui en deviendra le nouveau propriétaire.
L'accord de règlement prévoit notamment la scission et le transfert des divisions Personalized Imaging et Document Imaging de Kodak au KPP en échange d'une contrepartie en espèces et en nature d'un montant de 650 millions de dollars américains. Une partie du produit de cette transaction sera utilisée par Kodak pour mettre fin à la procédure au titre du chapitre 11 ainsi que pour soutenir la division Commercial Imaging. Avec la conclusion de l’accord, KPP renonce à des créances à l’encontre de Kodak et de certaines filiales de l’entreprise d’un montant de 2,8 milliards de dollars américains.
« Dans le cadre d’une transaction globale, Kodak concrétisera son intention, annoncée de longue date, de céder ses divisions Personalized Imaging et Document Imaging et se libérera de sa plus importante dette historique », a déclaré Antonio M. Perez, président-directeur général de Kodak. « La transaction avec KPP permet de surmonter plusieurs obstacles à notre réorganisation, d’éliminer toutes les créances potentielles à l’échelle mondiale, d’assurer la poursuite des activités hors des États-Unis et de transférer nos divisions Personalized Imaging et Document Imaging à un nouveau propriétaire qui reconnaît leur valeur et s’engagera en faveur de leur croissance et de leur succès. De plus, nous conservons suffisamment de liquidités pour sortir avec succès de la procédure du chapitre 11. Nous sommes très satisfaits de cette transaction, de la valeur qu’elle crée pour les différentes parties prenantes, ainsi que de l’
</div>
</div>
<div>
<div>
engagement et de la créativité du KPP, qui ont permis d’aboutir à ce résultat exceptionnel. »
Steven Ross, président du KPP, a déclaré : « Le KPP et Kodak ont collaboré depuis le début de la procédure au titre du chapitre 11, et cette acquisition apporte une sécurité aux membres du KPP tout en leur offrant la meilleure valeur possible. Dans l’ensemble, l’accord conclu offre aux membres du KPP des perspectives d’avenir nettement améliorées et est également bénéfique pour les employés, les créanciers ainsi que les activités commerciales de Kodak au Royaume-Uni. Les divisions que nous reprenons généreront à long terme les flux de trésorerie nécessaires pour honorer les engagements du fonds de pension. La stabilité financière du KPP profitera aux employés, aux clients et aux partenaires des divisions Personalized Imaging et Document Imaging. »
L'accord sera mis en œuvre dans le cadre du plan de redressement de Kodak aux États-Unis. Une fois la cession des deux divisions finalisée, Kodak et ses filiales mondiales seront libérées de leurs obligations envers le KPP. L’autorité de régulation britannique compétente (UK Pensions Regulator) a été pleinement informée de cette opération et a donné son accord concernant la reprise. L'autorité de régulation a décidé d'approuver la libération de Kodak Limited, la société gestionnaire du KPP, de ses obligations envers le KPP, et le Fonds britannique de protection des retraites (UK Pension Protection Fund) a confirmé qu'il n'y voyait aucune objection. La conclusion de la transaction est encore soumise à l'approbation du tribunal des faillites américain, à l'autorisation de l'autorité de régulation et à la satisfaction ou à la renonciation à la satisfaction d'autres conditions.
Kodak a l'intention de déposer un projet de plan de redressement au titre du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites le 30 avril et, immédiatement après, de demander l'approbation de l'accord avec le KPP ainsi que des transactions correspondantes. La demande déposée précédemment pour la vente séparée de la division Document Imaging est ainsi retirée.
</div>
</div>
€
